فیلم داستان "آتسوکو" یک زن خانه دار معمولی که با "آکیرا" ازدواج کرده و یک دختر و پسر دارند. آتسوکو برای بازنشستگی آنها از حقوق شوهرش و درآمدش از کار پاره وقت پول پس انداز می کند و در مورد پول صرفه جویی می کند. آتسوکو معتقد است زندگی او پس از بازنشستگی آرام خواهد بود، اما بزودی همه چیز تغییر می کند و ...

رودولف گربه ای سیاه رنگ، به طور ناگهانی از استادش جدا میشود و با کامیونی به کلان شهر توکیو برده میشود. در آنجا او با گربه ای قدرتمند روبرو میشود که همه از آن میترسند. رودولف که دیگر امیدی به بازگشت ندارد، زندگی جدیدی را با این گربه خشن شروع میکند و...

داستان در کیوتوی قرن سیزدهم روایت می‌شود، جایی که دربار امپراتوری تحت کنترل روحانیون است. شیجو دختر روستایی جوانی بود که به عنوان معشوقه به یک دایمیوی قدرتمند فروخته شد. او که از زندگی در انزوا خسته شده، رابطه‌ای را با مشاور دولتی و برادر امپراتور بازنشسته آغاز می‌کند. پس از اینکه متوجه می‌شود تنها بازیچه‌ای در دربار است، راهبه شده و در کشور سرگردان می‌شود.

توراژیرو که دوباره به سفر رفته است، با لیلی، یک خواننده کافه، روحیه‌ای همسو و مشترک پیدا می‌کند.